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JANVIER 2004

   

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Propos à méditer (Pierre Le Sourd, Nouveau Président LEEM, 8 Janvier 2004, Pharmaceutiques): " Il faut s'inscrire vigoureusement en faux contre l'idée d'une mauvaise image dans l'opinion, que nous avons tort d'entretenir : le médicament ET son industrie bénéficient au contraire d'un capital confiance important (de 65 à 85 % selon les items et les cibles) auprès d'une grande majorité de Français, qui nous attribue, à juste titre, une part importante de l'allongement de leur vie et de l'amélioration de leur santé. Mais il est vrai que ce capital est vulnérable et doit être entretenu.  A nous, donc, de rappeler ce qu'apporte le médicament et que le fait d'être une entreprise n'est pas contradictoire, bien au contraire, avec celui d'agir pour le bien commun. A nous de nous rapprocher de nos patients, de plus en plus organisés, de plus en plus exigeants. A nous de participer, en acteurs de santé responsables, à leur éducation sanitaire sur un produit que nul ne connaît aussi bien que nous. A nous de prouver notre insertion solidaire dans la communauté, d'être plus transparents, d'afficher et pratiquer notre éthique. A nous, surtout, de continuer à relever le défi fondamental de notre mission première: découvrir de nouveaux médicaments (...)"

 

NEWS   Janvier 2004

Les évènements du mois de  PHARMACLIENT.NET

Stratégie Pharma

* Offre Publique d'échange (OPE) hostile de SANOFI-SYNTHELABO sur AVENTIS, valorisée à environ € 48 Milliards, pour créer le numéro 2 mondial de la pharmacie
[Analyse : une "OPA non sollicitée" à hauteur de 20% en cash (80% en papier) et avec une prime de seulement 15% sur les cours moyens précédents ne parait pas vraiment hostile ; il est clair que le processus se veut long, voire théâtral et l'augmentation du prix de l'offre, inéluctable, comme ses conditions ; en ce sens, les variables de la réussite ou de l'échec seront : l'Allemagne (étonnamment oubliée en France), les 2 actionnaires Total et L'Oréal, les salariés et leurs syndicats en France et en Allemagne, les investisseurs institutionnels, l'habileté manoeuvrière et la psychologie des dirigeants, la créativité des banquiers d'affaires (Merril Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Rothschild), la solidité du brevet de Plavix, des concurrents ayant les moyens, ce qui semble exclure une solution Allemande, la capacité d'endettement supplémentaire en actions nouvelles (et par emprunt) et les autorités de la concurrence à Bruxelles ; beaucoup d'incertitudes requièrent beaucoup de ficelles]
          + Avril 2004 : opération finalisée après une hausse de 15% de l'offre et mutation en fusion "amicale"

* Nouvelle Politique, plus restrictive, voire radicale, de la nouvelle Commission de Transparence
[Analyse : surprise dans le comportement de la nouvelle Commission (où les experts sont décideurs) ... "dans les hypercholestérolémies pures et mixtes, CRESTOR n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux autres statines" ; un avis opposé aux guidelines Américaines dans lesquelles la meilleure réduction du LDL est un facteur clé d'innovation (dont a profité le produit de Warner Lambert, aujourd'hui Pfizer) ; quelle stratégie de communication adopter pour les quelques 3.7 Millions de patients traités par statine et quelle stratégie industrielle pour ASTRA ZENECA dans un environnement si imprévisible ?]
                + Mars 2004 : prix obtenu par Crestor, très honorable, avec € 19.32 PFHT (la boîte de 28 comprimés dosés à 10 mg) soit € 0.98, le CTJ public (Tahor, € 0.91; Lescol, de € 0.64 à 0.84; Zocor, €1.05; Elisor-Vasten, €1.18 en moyenne, le premier, BMS-Aventis)

* AVENTIS cède son usine de médicaments de Saint-Genis-Laval (305 personnes) au grec FAMAR, filiale de la société familiale Marinopoulos
[Analyse :  l'opération est assortie d'un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés et d'un plan d'investissement sur 2004-2008 (les syndicats parlent d'une cession pour un Euro symbolique); C'est la deuxième fois que Famar reprend des actifs du groupe, la première fois remontant à novembre 2001 avec l'usine de l'Aigle (Orne) et même la troisième fois pour la Pharma, avec le site Novartis d'Orléans, aussi en 2001 ; Marinopoulos est un groupe industriel et commercial leader en Grèce qui couvre une large gamme d’activités en Europe avec un chiffre d’affaires consolidé de € 2 Milliards en 2003 et plus de 11 500 personnes  ... www.marinopoulos.com PDG: M. J MARINOPOULOS Panagiotis, né en 1951]

* Bruxelles re-définit les importations parallèles de médicaments (de Grèce, Espagne, Portugal vers le Nord) : l'importateur parallèle doit pouvoir bénéficier d'une procédure simplifiée pour obtenir sa licence de vente du médicament dans un pays donné
[Analyse : ce commerce coûte € 4.5 Milliards à l'industrie pharmaceutique, qui le dénonce régulièrement ; pour Bruxelles, les importations parallèles de médicaments sont «une contribution utile pour réduire les coûts de soins de santé» : une formule lapidaire constante, chez les fonctionnaires Européens, qui n'a pas de sens économique puisque les prix sont fixés par les États dans le sud de l'UE et libres au Nord... théorisme économique]

* Affaire BAYER et distribution sélective
[Analyse : la Cour de Justice européenne annule une amende de € 3 Millions à Bayer imposée en 1996 (distribution "illégale" de l'Adalat) ; Bayer aurait interdit à ses distributeurs français et espagnols d'exporter l'Adalat au Royaume-Uni, où ce médicament était vendu 40% plus cher : la Cour de Luxembourg a estimé que la Commission Européenne n'avait pas la preuve de l'existence d'un tel accord entre Bayer et ses distributeurs ; un nouvelle épisode de l'histoire du commerce parallèle : les restrictions à la vente aux grossistes en fonction des demandes de leur marché local pourraient être une arme efficace et acceptable pour Luxembourg à condition qu'il n'y ait pas entente ; quelle sera la réaction de Bruxelles ?]
                  + Juin 2006 : comme la Commission de Bruxelles a maintenu son option d'autoriser le commerce parallèle dans l'UE pour tous les produits (y compris les médicaments), dans le cadre de la concurrence, la 1ère autorisation légale en France est publiée pour l'anticancéreux Arimidex en provenance d'Espagne par le labo Britannique MEDIWIN

* Recherche publique : les chefs de laboratoires organisent la fronde par pétition interposée sur Internet http://recherche-en-danger.apinc.org 
[Analyse : 4 200 signatures ; près de 200 directeurs d'unités de recherche (en pharma, Axel Kahn, Jacques Samarut, Pierre Sonigo, Alain Fischer, Geneviève Rougon) menacent de démissionner pour protester contre «le démantèlement» du secteur par le pouvoir politique, «en dépit du discours officiel affirmant que la recherche est une priorité nationale» ; budgétairement parlant, la France est N°1 mondial pour la recherche publique avec 0.99% du PIB, devant l'Allemagne (0.82%) et l'effort global de Recherche (publique + privée) en France atteint 2.23% du PIB, au dessus de la moyenne Européenne ; une question revient chez les analystes : comment rendre la R&D Française productive, notamment en Pharmacie ?]
                   + Avril 2004 : suite aux résultats des élections, capitulation du Ministre de l'Éducation François Fillon, annonce du déblocage, d'ici 2005, des 1550 postes de titulaires (dont 550, immédiatement) demandés par le collectif "Sauvons la recherche" et arrêt de la pétition nationale (plus de 72 000 en trois mois) et des "démissions administratives" de 1.455 directeurs et 2.103 chefs d'équipes

Politique et économie de la Santé

* Assurance Maladie: le Haut Conseil adopte à l'unanimité de ses 53 experts le rapport sur l'avenir du système 
[Analyse: d'abord, une réorganisation de fond de l'offre de soins, ensuite un relèvement des recettes (via une hausse éventuelle de la CSG, notamment pour les retraités, et une modification de l'assiette des cotisations) et enfin une maîtrise du gaspillage en répartissant mieux les pouvoirs et les responsabilités (Gouvernance État - Régions - CNAMs : re-découpages de compétences), en promouvant la qualité (dont le Haut Conseil n'est pas sûr que cela génère des économies). Le rapport "Fragonard" (22 pages) est différent des multiples rapports rédigés sur le sujet et prend tout son sens dans un objectif de sensibilisation des Français (d'où l'unanimité dans le diagnostic) et de préparation des choix politiques... A lire : www.securite-sociale.fr/actualites/reforme_am/haut_conseil/rapport_hcaam.pdf et prochaine étape du processus, à partir du 9 Février, pour des discussions entre l'État et les partenaires sociaux]

* Michel Chassang, Président de la CSMF aux Amphis de la Santé du 27 Janvier 2003 : le Haut Conseil et les 5 défis pour la médecine libérale
[Analyse : un homme viscéralement passionné par son métier de médecin ;  unanimité du Haut Conseil sur le diagnostic du "malade" Assurance maladie, diversité dans les traitements possibles de ce malade ; 5 défis : (1) redéfinir le périmètre de prise en charge sur des critères d'efficacité, d'efficience, de politique de santé publique, pour les actes et les prestations (2) se focaliser sur une orientation qualité, (3) revoir l'offre de soins en nombre, en localisation et par discipline, (4) mettre en place la coordination des soins autour du dossier médical partagé piloté par le MG (opposabilité envers les patients non-citoyens), (5) réviser les modes de rémunération (paiement à l'acte maintenu) avec de nouvelles formules pour certains actes (forfait) et un secteur II rénové ; d'autre part, le périmètre de prise en charge pourrait être déterminé par un Haut Comité pour la Santé (type CSA pour l'Audiovisuel) composé de représentants des régimes obligatoires, complémentaires, des professions de Santé, des "usagers", avec une aide technique de Sociétés savantes type ANAES, pour aboutir à des propositions annuellement soumises au vote du Parlement ; ce système pourrait être accepté par les Français et serait appliqué par les Médecins (à l'instar de la réforme des visites à domicile)]

Fusions-Acquisitions en Santé

* Acquisition par ABBOTT du californien THERASENSE pour US$ 1.2 Milliard en cash, soit une prime de 33% par rapport au derniers cours enregistré à la Bourse de New-York
[Analyse : L'américain Abbott paie 27 US$ par action l'acquisition de son compatriote producteur de tests glycémiques utilisables par les diabétiques ; dans le portefeuille, une nouvelle technologie -très pratique- de contrôle du taux de sucre dans le sang et un futur système de contrôle glycémique continu sur un petit écran de contrôle sans fil portable]

* PFIZER vend son activité de tests in vitro, héritée de l'acquisition de PHARMACIA,  aux sociétés de capital-investissement TRITON et PPM Ventures (groupe Prudential), pour US$ 575 Millions
[Analyse : créée en 1967, cette activité de tests allergiques et auto-immunitaires in vitro, basée à Uppsala, en Suède, pèse US$ 240 Million pour Pfizer en 2003; leader mondial des tests et de monitoring (allergie, asthme) avec ImmunoCAP comme principal produit]

* ELAN www.elan.ie vend ses opérations commerciales Européennes à MEDEUS, une nouvelle société Pharma fondée par le capital-investisseur APAX Partners, pour US$ 120 Million 
[Analyse : Elan se coupe un bras important (après d'autres désinvestissements totalisant € 1.6 Milliard), mais conserve ses opérations Américaines ; les pays concernés sont la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie ; Elan compte beaucoup sur son antalgique, ziconotide, en phase III]
            + Septembre 2004 : Medeus change de nom en ZENEUS Pharma

* Acquisition par l'Écossais STRAKAN d' OTL Pharma, pour € 7 Millions soit 1.4 le CA courant, essentiellement par échange de titres... www.strakan.com et www.otl-pharma.com 
[Analyse : OTL commercialise avec 17 personnes une gamme de 8 produits hospitaliers de niche, selon un modèle économique original de prospection commerciale via Internet (CRM Pivotal) ; toutes les opérations commerciales européennes, y compris la Grande-Bretagne, seront dirigées depuis Paris ; Strakan emploie 100 personnes et a été fondée en 1995 par son CEO, Harry Stratford, précédemment co-fondateur et CEO de l'entreprise Shire Pharmaceuticals ; elle est financée entre autres par les capital-investisseurs Warburg Pincus, 3i et LMS Capital]

* Acquisition par PIERRE FABRE à LEHNING des 13,2 % du capital de DOLISOS qu'il ne possédait pas (€ 4.2 Millions)
[Analyse : la transaction qui valorise Dolisos à € 90 Millions permettra d'obtenir le retrait de Dolisos de la cote ; après la baisse de 65 à 35 % du taux de remboursement des médicaments homéopathiques, l'avenir de Dolisos est en jeu, connaissant ses "pertes chroniques depuis plus de dix ans"]

Carnet en Santé (détails dans la PHARMAGALERIE)

* Stéphane Thiroloix, chez B.M.S.-UPSA France comme D.G.
[Analyse :  ex- B.M.S.-UPSA France, Senior Vice Président Opérations, SMITHKLINE BEECHAM France, Directeur des Opérations,  SMITHKLINE BEECHAM France, Directeur des Ventes, LEN MÉDICAL, D.G., H.M.R. France, HEC ]

* Jean-Pierre Stefan, entré chez PCAS en 1967 et P.-D.G. depuis 1992 est remplacé par Christian Moretti, le Président Fondateur de DYNACTION, la maison mère de PCAS avec plus de 69% du Capital; il reste administrateur et chargé de missions spécifiques

* Xavier Thiry, chez Eurapharma (groupe de distribution pharmaceutique sur le continent africain et dans les DOM-TOM et filiale de CFAO, groupe Pinault-Printemps-Redoute), comme D.G.
[Analyse :  40 ans, devient, en outre, membre du comité exécutif de CFAO ; ex-D.G. délégué]

* Jacques Kusmierek, chez Pierre Fabre, comme nouveau directeur de la R&D du groupe
[Analyse : ex- Sanofi-Synthélabo et Rhône Poulenc en recherche clinique]

* Jean-François Labbé, chez STRAKAN Europe, comme Président
[Analyse : ex- O.T.L. PHARMA, C.E.O., PARKE DAVIS (WARNER LAMBERT) France, D.G., puis P.-D.G., H.M.R. France, Directeur Marketing EMEA, HOECHST ROUSSEL, Né en 1950, HEC]

* André Pernet, chez QUARK BIOTECH, President
[Analyse : ex-GENSET, P.-D.G., ABBOTT HQ (USA), Executive Vice-President Pharma Research (1984 - 1999), ABBOTT HQ (USA), (1980 - 1984), ABBOTT France, Docteur Ingénieur (Chimie)]

* Geoffroy Sainte-Claire Deville, chez IMS HEALTH International, comme European Account Development Director
[Analyse : ex- IMS HEALTH France, D.G., et autres fonctions depuis 1990, SERVIER Recherche, né en 1963, ESCP (Mastère), Endocrinologie

* Corinne Segalen, chez IMS HEALTH France, D.G.
[Analyse : ex- DIGENE France, D.G. (2003), NOVO NORDISK France, D.G. (1999 - 2002), PHARMACIA & UPJOHN France, Directeur Marketing et KABI PHARMACIA France, née en 1951, Médecine (Allergologie)

* Didier Brunet, Président Fondateur de DIBCO
[Analyse : ex-  PUBLICIS WELLCARE, Manager Associé, EURO-RSCG HEALTHCARE, BÉLIER SANTÉ, Co-Fondateur ; toute sa vie professionnelle dans la Publicité ; Sup de Co Paris, CPA

Relation Client

*  Nouvelle mouture du logiciel PDF d'Adobe, qui intègre les capacités du format dynamique XML
[Analyse :  compatible avec Acrobat Reader 6, ce nouveau format permettra d'améliorer la gestion documentaire et de réduire les coûts de traitement de l'information, à partir de bases de données et de formulaires électroniques. A savoir: Acrobat Reader, le freeware de lecture, est installé sur 500 millions de PC et 60% des PDA dans le monde ; disponibilité : Mi-Mars ; concurrence de Microsoft : annoncée]

* Acquisition par McKESSON  des logiciels CrossWay-Hôpital de CEGEDIM
[Analyse: McKesson Information Solutions France, filiale française du grossiste Américain McKesson Corporation, spécialisée dans l'informatique hospitalière reprend le logiciel CrossWay-Hôpital, pour la gestion du dossier patient commun, des unités de soins, des plateaux techniques et des consultations, au sein des établissements de soin publics ; Cégédim continue ses activités CrossWay-Clinique (système d'information médical et administratif) et CrossWay-Ville (logiciel ouvert et communicant de gestion du dossier-patient à destination des médecins)]

Internet en Santé

* FRANCE TELECOM et ATOS ORIGIN, nouveaux opérateurs du Réseau Sesam Vitale, à la place de CEGETEL à partir du 1er novembre 2004
[Analyse : dans le cadre de l'appel d'offres réseau et messagerie du futur réseau SESAM-Vitale qui va remplacer le RSS, France Telecom/Transpac se consacrera aux services réseaux privatifs sécurisés alors qu'Atos Origin Multimedia déploiera son expertise sur la partie services de messagerie relatifs aux flux de facturation de l'Assurance Maladie Obligatoire et Complémentaire. Ce réseau servira aussi de plate-forme permettant aux organismes d'Assurance Maladie Complémentaire (mutuelles, organismes de prévoyance, assurances santé) de recevoir directement des Demandes de Remboursements Électroniques (DRE) en provenance des professionnels de santé. Le poste de travail des professionnels de santé ne nécessitera pas de mise à jour et la migration n'aura aucun impact pour les patients. Des négociations avec France Télécom sont cependant à prévoir pour les ex-partenaires de Cégétel (qui continuera à jouer le rôle de FAI pour plus de 63.000 abonnés professionnels de santé). L'ombre de Vodaphone pèse sur Cégétel, filiale de Vivendi]
      + Octobre 2004 : Acquisition par CompuGroup, l'un des premiers acteurs des services informatiques de santé en Europe du Réseau Santé Social (RSS), filiale de Cegetel ; Olivier Hesse reste D.G. ; de même, ATP-Agora est vendu au Britannique HUVEAUX (déjà propriétaire, en France, du Trombinoscope) et Alain Trébucq reste D.G.

Chiffres Clés de Pharmaclient

*  La capitalisation de Sanofi-Synthélabo et d'Aventis est à peu équivalente (€ 40 Milliards chacun), mais pas du tout les éléments financiers clé (source : Les Échos):

2002, € Milliards C.A. Marge nette Résultat Net Effectifs
SANOFI-SYNTHELABO 7.4 24% 1.8 32.400
AVENTIS 20.6 15% 2.1 71.000

[Analyse :  sur la base de € 1.6 Milliard de synergies (moyennes des opérations précédentes en Pharma), on peut estimer que 10.000 postes sont en jeu dans le monde (surtout France et Allemagne), soit 10% de l'effectif cumulé des deux groupes]

Gadgets de l’e-humain

*  Un nouveau format de cartes mères chez Intel, le BTX, pour réduire la taille et optimiser la circulation d'air
[Analyse : des micros plus silencieux ! Également, changement de Bus (fini, l'AGP), généralisation de la norme ATA pour les disques durs et les graveurs DVD]

Divers

* Une astuce vraiment utile pour un long document Word : pour retrouver l'emplacement du curseur là où vous vous trouviez lors du dernier enregistrement, ouvrir le document (le curseur se trouve tout en haut), taper la touche Majuscules située au dessus de Ctrl (Maj = Shift en Anglais) et en même temps sur F5

* Après les fêtes, selon la "gravité" de la situation, visiter www.obesite.com ou (sponsorisé par Lesieur) www.nutrition-sante.com 

* Le nouveau virus Mydoom (autrement appelé Novarg ou Mimail Q ou R) se propage à très vive allure
[Analyse : en 48 heures, plus de 3 millions d'interceptions ont été enregistrées, un record dans l'histoire des virus ; c'est  un spammeur de masse (1 mail sur 12 a été contaminé dans le monde en 24 heures), utilisant des techniques désormais très classiques de pièces attachées trompeuses (simulant des erreurs de courriel) et ouvrant une porte dérobée pouvant servir à la prise en main distante des postes contaminés ; il se diffuse aussi via Kazaa et pourrait avoir été conçu en Russie ; sa durée de vie est courte : jusqu'au 12 février ; clés de registre Windows créées : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\ComDlg32\Version ]

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Actualisation / Updating: Jan 15 2017

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